Когда-то Светоморье купалось в солнечном свете, но теперь тени наступают на Светоморье, города исчезают во мраке один за другим… За всем этим стоит пробудившийся Птиц — перед его мощью дрогнул даже мудрый дедушка Чаросвин. Но Беа и Кад не сдаются, даже когда мудрецы боятся вмешиваться. Им предстоит отыскать таинственного духа Лоргона, скрывающегося в глубинах рек. Говорят, он знает, как остановить Птица...