Терновый Король умер, и мир начал катится к концу. Эспер Белый, раненый и усталый, вступает на путь последнего испытания, которое может спасти лес и людей, которых он любит, но шанс на удачу мал.
Энни Отважная наконец-то села на трон Кротении, но на долго ли? Церковь стоит под властью испорченного и сильного прайфека Хесперо, который объявил святую войну против Энни, он дал обещание королю Ханзы и должен обрушить свою громадную мощь на молодую королеву и ее еще не готовую армию.
Но Ханза не самая главная проблема Энни. Хэллрун, боевой провидец Ханзы, нападет на нее сквозь видения и пророчества. Последний живой Лорд Скаслоев плетет свою темную сеть. Учитель и союзник Энни из седоса, говорит, что мир имеет еще более страшного врага, и Энни должна набирать силы, что бы противостоять его безумию.
Переживая эти опасности, Энни совершенствует свои способности, но все это только прелюдия к настоящей борьбе. В мире много тех, кто обладает силой и мечтает убить Энни. Потому, что кто сидит на троне, может привести мир к спасению или апокалипсису.