Жили в стародавние времена две сестры: старшая Зима — с лютыми холодами и метелями — и младшая Зимушка - с весёлым катанием с гор и шумными ярмарками. Но после пропажи Зимушки всё пошло вверх дном. Злится старшая сестра, насылает морозы, а тролли крадут у жителей деревни дрова и утварь. И только десятилетний Альфред знает: надо найти Зимушку, и тогда кончатся беды. Альфред отправляется в тёмный ледяной лес, где встретится с настоящим волшебством…
